杨汉率五千本部人马顺流而下，在巫峡遇到了明玉珍，便归降于其，并怂恿去攻打重庆。明玉珍犹豫不决，其属下万户戴寿劝道，反正大家是来捞一票的，万一攻陷了重庆，就可据蜀自保，就算是失败，大家退回来也没有什么损失。

明玉珍就整顿兵马，逆江而上。鄂勒哲图闻讯立即逃走，城中父老举城投降。

在北面，形势也有了一定的好转，在龙凤三年六月，发了狠的刘福通遣关先生、破头潘、冯长舅、沙刘二、王士诚率兵入北渡黄河，转入山西、河北作战，准备从朔方直捣元廷的上都；遣白不信、大刀敖、李喜喜入关中支援李武、崔德；毛贵继续在山东经略。自己率领大军开始向汴梁进军。

八月，刘福通攻汴梁未果，干脆北上攻陷了大名府，归德府知府林茂、万户时公权见刘福通势大，便举城投降，未及，曹州也降，加上毛贵继续在山东攻城掠地，河北一时震动。

但是西路依然遭到了察罕帖木儿这个强人。几路人马在汉中汇合之后，西进攻陷了秦州、陇州，占据巩昌，并准备从凤翔进犯长安。察罕帖木儿遣一支兵马守凤翔，并引红巾军来攻。待到红巾军围攻凤翔时，自率铁骑昼夜急行二百里，然后分左右两翼冲击红巾军，凤翔城中守军也随即出兵，内外合击，红巾军大败，被斩首万余，分几路溃逃。李喜喜入蜀，朱元璋返回汉中，其余西遁。